На финансовом рынке сложилась интересная картина: классические банки расширяют линейку продуктов за счет нефинансовых услуг (покупка авиабилетов, бронирование отелей и прочее), в то время как маркетплейсы активно предлагают клиентам финансовые услуги и создают собственные «необанки». Данный феномен был в центре внимания участников форума.
Такие гиганты рынка маркетплейсов, как Ozon, Wildberries и Яндекс, уже создали собственные банки и интегрировали их в свои платформы. Маркетплейсы предлагают финансовые услуги как своим покупателям (электронные кошельки, карты, рассрочки и прочее), так и продавцам (расчетные счета, кредитование и другое).
Подобный расклад вызывает беспокойство у крупных классических банков, в том числе у Сбербанка, и их обеспокоенность вполне объяснима. Согласно последним данным, количество активных покупателей Ozon составляет более 60 млн человек. На Wildberries заходят ежедневно, по разным подсчетам, от 30 млн до 76,7 млн уникальных пользователей. Практически все трудоспособное население страны пользуется услугами маркетплейсов, и все они нуждаются не только в товарах, но и в финансовых услугах. При этом предложить финансовую услугу пользователю маркетплейса легче, чем продать нефинансовую клиенту классического банка.
Заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов на сессии «Банки будущего» заявил, что нужно правильно регулировать продукты необанков. По мнению эксперта, необанки используют ценовую дискриминацию, чтобы привлечь клиентов. Например, при оплате товара на маркетплейсе картой необанка этого маркетплейса покупателю предоставляется скидка. Это побудило пользователей массово заводить электронные кошельки и карты необанков, что оборачивается потерями для классических банков, чьи карты раньше использовались для оплаты.
Тарас Скворцов указал, что классическим банкам довольно сложно и дорого собирать клиентскую базу, тогда как необанки получили ее «в наследство» от маркетплейсов. Помимо этого, банкир считает, что нужно регулировать продукты необанков соответствующим образом, потому что рассрочка, которую предлагают маркетплейсы, по сути своей является кредитом. А требования к регулированию кредитов более жесткие — это макропруденциальные лимиты, ограничение ПСК и другие.
Чтобы усложнить жизнь этим необанкам и оправдать букву «о» в названии (ранее Тарас Скворцов заявлял: «В слове «необанки» букву «о» еще надо заслужить»), Сбербанк предлагает включить банки маркетплейсов в системно значимые. Как отметил глава Сбербанка Герман Греф, по количеству открытых кошельков и карт данные игроки уже формально входят в топ-5 банков.
Включение в список системно значимых для банков маркетплейсов будет означать не только введение повышенной надбавки к достаточности капитала, но и установление для них высоких требований к уровню надежности информационных систем и — самое важное для классических банков-гигантов — соблюдение требований к поведенческому надзору, в частности, не злоупотребление доминирующим положением.
Если регулятор включит банки маркетплейсов в список системно значимых, то необанкам будет сложнее предоставлять привилегии собственным финансовым продуктам на платформе. Таким образом, крупные банки смогут тоже зарабатывать на пользователях маркетплейсов.
Герман Греф также подчеркнул важность комплексного подхода к надзору за необанками, указав на необходимость распространения этого контроля на дочерние структуры и связанные компании — МФО и сервисы BNPL, которые в том числе предоставляют услуги кредитования.
Поскольку Сбер выступает за прозрачность и честную конкуренцию, высока вероятность, что регулятор прислушается к его мнению, и необанкам придется «подвинуться».
