Один займ в одни руки: новые инструменты борьбы с просрочкой

По состоянию на 30.06.2025 уровень просроченной задолженности в розничном сегменте составил 47,2%, из которых 13,4% приходится на займы, просроченные 0–90 дней (NPL 0–90), 33,8% — на займы, просроченные более 90 дней (NPL 90+). По сравнению с показателем по состоянию на 31.03.2025 уровень просрочки вырос на 0,7 п. п., в том числе уровень NPL 0–90 увеличился на 0,1 п. п. (с 13,3% до 13,4%), а уровень NPL 90+ на 0,6 п. п. (с 33,2% до 33,8%).

Банк России объясняет увеличение просроченной задолженности вызреванием просрочки, сформированной выдачами в период с октября 2024 по март 2025 года. Из займов, выданных в указанный период, 15% уже вышли на просрочку, в том числе 6% из них просрочено менее месяца (1–30 дней), 3% — от 31 до 90 дней и еще 6% — более 90%. Примечательно, что каждый четвертый должник вышел на просрочку уже при первом же платеже. Это говорит о закредитованности заемщиков и ухудшении их возможностей по исполнению взятых на себя обязательств.

В связи с ухудшением качества портфеля, МФО более тщательно подходят к вопросу работы с должниками. Объем проданных долгов в II квартале 2025 года оценивается в 33 млрд рублей, что почти на треть (на 27%) выше среднего значения 2024 года. Помимо этого, наблюдается рост доли уступки долга — на 0,8 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом, до 6,2%.

Для того чтобы повысить оборачиваемость портфеля и не увеличивать свои резервы на возможные потери по займам в связи с ростом длительности просроченной задолженности, МФО пытаются продавать долги на более ранних сроках. Так, среди уступленной просроченной задолженности в II квартале 2025 года 14% приходилось на долги, просроченные менее 90 дней, 7% — на долги, просроченные от 91 до 120 дней. Кстати, на долю задолженности, просроченной более 360 дней, приходится только 15%.

Продажа просроченных долгов на более ранних сроках позволила ограничить рост доли зарезервированного портфеля в связи с повышением норм резервов (РВПЗ) для потребительских займов с ПСК более 250 (введенный с 1 октября 2024 года). В II квартале 2025 года данный показатель увеличился только на 0,7 п. п. — с 39,9% до 40,6%.

По состоянию на 30.06.2025 погашено 59% займов, оформленных с октября 2024 по март 2025 года. Однако практически в половине случаев (48%) заемщик после погашения займа оформлял новый, и самое настораживающее, что в 20% случаев объем его долговой нагрузки увеличивался. Это дает основания предположить, что часть займов оформлялась для погашения предыдущих.

В долговую спираль чаще попадают заемщики с более дорогими займами (ПСК более 250%), и эти же заемщики чаще выходят на просрочку. Тогда как в сегменте займов с ПСК менее 100% и уровень просрочки ниже, и фактов последующего оформления новых обязательств меньше. Примечательно, что большинство заемщиков, оформивших займы с ПСК менее 100%, являются клиентами крупных маркетплейсов и оформляют займы для оплаты покупок на них.

По оценкам Банка России, около трети (27,8%) заемщиков МФО имеют на руках два и более дорогих займов (с ПСК более 100%), причем 9,38% обслуживают более пяти таких займов.

Для того чтобы «снизить градусы» и улучшить качество портфелей МФО, Банк России предпринимает ряд мер.

Первая мера — с 2026 года планируется ограничить количество одновременно действующих дорогих займов (ПСК более 100%). Согласно законопроекту, сначала будет ограничена выдача дорогих займов — не более двух одному клиенту, а потом и вовсе не более одного. Также планируется предусмотреть трехдневный период охлаждения между займами.

Вторая мера — с 2026 года планируется обязать МФО учитывать только официальные доходы потенциального заемщика при принятии решения о выдаче займа. Сегодня на рынке не редки случаи, когда МФО манипулируют расчетами показателя долговой нагрузки (ПДН) и искусственно завышают доходы заемщика, учитывая не только подтвержденные доходы, но и дополнительные доходы «со слов клиента». В марте 2026 года для всех кредиторов планируется открыть доступ к информационной системе «Цифровой профиль», позволяющей оценивать уровень доходов заемщиков на основе данных ФНС России и Социального фонда России. Но стоит уточнить, что МФО получат доступ к подобного рода информации только с разрешения заемщика.

Рост закредитованности населения — это первый сигнал к тому, что просроченная задолженность будет увеличиваться, что приводит к ухудшению качества портфеля МФО и создает риски для банкротства микрофинансовых организаций. Поэтому регулятор постоянно мониторит ситуацию и предпринимает меры по снижению долговой нагрузки россиян.